报价单客户确认与锁定帮助手册
本文档用于帮助销售及业务人员快速了解如何使用“客户确认”功能，以及单据确认后的“锁定”规则与后续处理流程。
01什么是“客户确认”功能？
“客户确认”是指销售人员生成一个专属链接发送给客户，客户在手机或电脑浏览器中查看报价单内容，并在线进行确认（支持短信验证码校验、手写签名等安全保障方式）。
客户确认完成后，系统会记录确认人、确认时间、IP、设备等信息作为业务凭证。
02发起客户确认的流程
1. 手机端操作
- 进入“报价单详情”页面。
- 找到“客户确认”卡片（若从未发起过，显示为“尚未发送客户确认”）。
- 点击卡片，选择“发起确认”（若已有记录则在弹出的菜单中选择“修改/重新发起”）。
- 填写客户手机号、选择确认方式（普通确认/标准确认/增强确认），设置链接有效期，点击“生成确认链接”。
- 复制链接发送给客户，或让客户直接扫码查看。
2. 电脑端（网页版）操作
- 在报价单列表页中，找到需要确认的单据。
- 点击操作列的“更多” -> “客户确认”。
- 在弹出的窗口中，设置确认方式、手机号及有效期，点击“生成确认链接”。
- 复制链接或分享二维码给客户。
03单据锁定规则（为什么不能修改/删除了？）
为了保障合同和协议的真实有效性，一旦客户在线点击了“接受确认”，该报价单将进入“锁定状态”。
锁定后的具体表现：
- 无法编辑修改：手机端和电脑版的“修改/编辑”按钮将自动隐藏。若尝试通过其他方式编辑，系统会阻断并提示：
该报价单客户已确认，不能修改。 - 无法删除：销售人员无法删除已被客户确认的单据。若尝试删除，系统会提示：
该报价单客户已确认，不能删除。 - 无法重新发起确认：为了防止覆盖客户已确认的版本记录，在锁定状态下，无法再对该单据重新生成/修改确认链接。
- 无法恢复历史版本：不能将此单据回滚覆盖到之前的历史版本。
04客户确认后，如果必须要修改报价内容怎么办？
如果在客户确认后，由于沟通变更必须修改价格或产品明细，为了维持数据的严谨性，不能在原单据上直接修改。
推荐的正确处理流程：
- 复制原单据：
- 在已锁定的报价单上，点击“更多” -> “复制单据”。
- 系统会原封不动地复制出一份完全相同的新报价单（处于草稿状态，不带有确认记录）。
- 在新单据上进行修改：
- 打开复制出来的新单据，编辑您需要调整的价格或产品数据，并保存。
- 对新单据重新发起确认：
- 针对新单据，重新生成并发送确认链接给客户进行确认。
- 处理旧单据（可选）：
- 原本被锁定的单据将作为“历史已确认版本”妥善保存在系统中以备后续核对。您也可以将旧单据的状态变更为“作废”，以防与新单据混淆。
05如何查看客户的确认详情和记录？
- 手机端：直接点击报价单详情页的“客户已确认”卡片，即可跳转至确认记录页面，查看客户确认的时间、签署姓名、操作流水等。
- 电脑端：点击列表中的“更多” -> “客户确认”，在弹出的窗口中，可以通过下方的“操作记录”查看该单据的完整确认轨迹。