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存信雲 新手入門

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新手入門
發布於: 2025/11/19

如何自定义 PDF 的字段名称?

本教程演示了如何在报价单中自定义字段显示内容。通过“字段设置”，以“项目名称”为例进行修改，并在生成的 PDF 中预览修改效果，实现字段个性化显示。

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如何自定义产品/服务的名称?

通过模板设置功能，您可以自定义单据中产品字段的显示方式，并根据业务需求修改字段名称。以下示例将演示如何将“规格型号”字段自定义为新的名称，并在单据与 PDF 预览中同步显示。

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熱門指南

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客户等级设置帮助手册

本文档用于指导系统管理员和销售管理人员了解如何配置系统的**“客户等级”**（例如：普通客户、高级客户、VIP客户等）。客户等级数据双端（网页端与手机App端）实时同步，主要用于对客户进行差异化分级管理和销售统计。

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产品单位设置帮助手册

本文档用于指导系统管理员和业务人员了解如何配置系统的**“产品单位”**（例如：个、台、套、箱、千克等）。产品单位在电脑版（网页端）与移动端（手机版）实时同步，并可在新建/修改产品时直接选择使用。

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库存管理帮助手册

本文档用于帮助销售、仓库及管理人员快速了解和使用系统的**库存管理**功能。库存管理可以帮助您记录产品在不同仓库中的现有数量、锁定数量、可用数量，查看详细库存流水，并在报价单成交后实现自动化库存锁定与出库扣减。

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产品管理与添加帮助手册

本文档用于指导销售、仓管及系统管理员了解系统中的**“产品管理”**功能，掌握如何在**电脑版（网页端）**与**移动端（手机版）**下新增产品、批量导入产品、管理自定义字段，以及在开启库存管理时如何初始化期初库存。

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客户管理与添加帮助手册

本文档用于指导销售及管理人员了解系统中的**“客户管理”**功能，掌握如何在**电脑版（网页端）**与**移动端（手机版）**下新增、批量导入以及维护客户信息与等级，为后续创建报价单提供准确的客户数据支持。

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报价单客户确认帮助手册

本文档用于帮助销售及业务人员快速了解如何使用**“客户确认”**功能，以及单据确认后的**“锁定”**规则与后续处理流程。

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