本文档用于指导销售及管理人员了解系统中的“客户管理”功能，掌握如何在电脑版（网页端）与移动端（手机版）下新增、批量导入以及维护客户信息与等级，为后续创建报价单提供准确的客户数据支持。

01客户管理与添加流程图

流程图

02电脑版（网页端）操作指南

1. 手动“新建客户”

  • 进入路径：登录系统网页端 -> 左侧导航栏 “客户管理” -> 点击工具栏 “新建客户” 按钮。
  • 信息填写：
  • 基本信息：输入客户名称（必填，上限50字）、简称（选填）及客户类型（客户/供应商/其他）。
  • 联系人信息：填写对接人的姓名、手机号（自动验证11位手机格式）、邮箱（自动验证邮箱规范）及公司详细地址。
  • 等级与企业：选择对应的客户等级，并通过企业选择器关联所属企业（支持多选）。
  • 备注：输入客户的背景或合作备注，最大支持 500 字。
  • 确认保存：填写完毕后，点击 “保存” 即可，新客户数据将立即同步至列表。

2. Excel“批量导入”

针对拥有大量客户数据的场景，电脑版提供了高效的批量导入功能：

  • 进入路径：客户管理列表页 -> 工具栏 “导入” 按钮。
  • 操作步骤：
  1. 在导入弹窗中，点击 “下载模板” 获取标准的导入 Excel 格式。
  2. 将您现有的客户信息按列复制并填入 Excel 表格中。
  3. 填完后，点击弹窗中的 “上传文件” 按钮，选中编辑好的文件。
  4. 系统将自动读取解析数据并进行格式校验，校验通过后即可完成批量录入。
警告

⚠️ 导入注意事项：

  • 请勿随意删除或修改 Excel 模板中的列名及列顺序，以免数据解析错位。
  • 数据行若存在错误的手机号或邮箱格式，导入时该行数据将被拦截。

03移动端（手机版）操作指南

移动端（App / 小程序）针对外勤和移动办公场景进行了特别优化，支持更加高效的录入方式。

1. 新建客户与“更多信息”折叠

  • 进入路径：打开 App -> 工作台 -> 点击 “客户管理” -> 点击底部或右上角的 “添加客户”（或修改）。
  • 极简页面布局：
  • 默认状态下，页面仅展示 客户名称（必填）、联系人 和 联系电话 3个核心字段，方便销售快速建立客户骨架。
  • “更多” 折叠区：点击页面中间 the “更多” 展开按钮，即可展开隐藏的高级字段：
  • 客户简称、客户类型、客户等级、所属企业、联系邮箱、公司地址 以及 最大支持 2000 字的详细备注。

2. 核心亮点：AI 自动表单填写 (名片/文本一键回填)

为了彻底解决移动端打字繁琐的痛点，手机版集成了 AI 智能表单填写 功能：

  • 操作入口：
  • 页面顶部的蓝色 AI Banner：“AI 自动表单填写 - 粘贴客户描述，AI 将智能填充表单”。
  • 屏幕下方的 “AI 填写” 快捷按钮。
  • 操作方法：
  1. 复制客户的名片文本、微信聊天记录或客户的企业简介（例如：“中科物联科技有限公司，联系人李经理，电话13912345678，地址在上海浦东张江路100号，等级设为高级客户...”）。
  2. 点击 “AI 填写” 打开弹窗，将文本直接粘贴到输入框中，点击 “智能分析”。
  3. AI 将瞬间识别出客户名、联系人、电话、地址、等级等信息，并自动回填到表单中对应的空字段里。
  4. 如果 AI 自动填充了属于“更多”折叠区的字段，系统会自动帮您展开折叠区展示给您，您只需进行微调和核对，点击 “保存” 即可。

04客户等级设置与管理 (跨端同步)

系统支持按客户价值进行等级分类，该等级数据在网页版和移动端实时同步。

1. 电脑版（网页端）管理路径

  • 在“新建/修改客户”弹窗中，点击“客户等级”选择框旁边的 “设置” 按钮，即可打开等级管理抽屉，对客户等级进行新增、重命名或删除。

2. 移动端（手机版）管理路径

  • 路径一：在手机 App “我的” -> “设置” -> “客户等级管理”。
  • 路径二：在新建客户页面中，点击“客户等级”选择器弹出的 ActionSheet 菜单中的配置入口，即可直接对等级库进行在线更新。

05常见问题解答 (FAQ)

1. 为什么在移动端使用 AI 填写时，已填好的名字被覆盖了？

  • 答：为保护用户的输入，AI 智能填充功能默认只会填充当前为空的表单字段。如果您在粘贴文本前已经手动输入了某项信息，AI 将不会对其进行覆盖。如需完全让 AI 覆盖，请先清空相应输入框后再发起 AI 解析。

2. 客户所属企业（OrgSelector）在新建时找不到某家企业？

  • 答：客户的“所属企业”拉取的是您系统内已经在“企业管理”或“组织管理”中添加过的企业名单。若无法找到，需要拥有权限的管理员先去系统的“组织架构”或“企业设置”中将该企业建立完毕。

3. 如何在列表里查看客户的详细备注？

  • 电脑版：可以在列表中的备注列直接查看，若备注字数过多，系统会截断并提供 “更多” 展开按钮，点击即可展开查看完整段落。
  • 移动版：直接点击列表中的客户行进入 “客户详情” 页面，即可滑动浏览全部联系人信息和完整备注。